鲁道夫（罗纳德·考尔曼 Ronald Colman 饰）是一介山野莽夫，一天，即将加冕登基的王子意外发现他竟然拥有着和自己几乎一模一样的相貌。之后，王子遭遇了意外陷入了昏迷之中，而登基大典迫在眉睫，无奈之下，王子的随从只得对鲁道夫进行了威逼利诱，最终使出了一招瞒天过海之计，让鲁道夫假扮王子，接受了加冕。　　谁知道，王子的未婚妻芙拉维亚（玛德琳·卡洛 Madeleine Carroll 饰）竟然没有...

　　在空寂无人的郊外，清澄明澈的河边伫立着一个废弃良久的老磨坊。人类的足迹早已从此消失，如今这里变成了动物们栖息繁衍的欢乐所在。鸟儿在此筑巢，小老鼠们欢快地跑来跑去，更有无数蝙蝠倒挂在磨坊的顶层，期待夜晚的来临。夜幕降临，荷花敛去洁净的花容，青蛙、蟋蟀、猫头鹰、萤火虫这些活跃于夜晚的小生命又在老磨坊前演奏起夜之安魂曲。正在此时，习习凉风转变为强劲的狂风，乌云遮蔽了月亮的光辉，愤怒的闪电在空中聒噪，...

玛丽（葛丽泰·嘉宝 Greta Garbo 饰）是身份高贵的伯爵夫人，一天，在一场舞会上，一位名叫拿破仑（查尔斯·博耶 Charles Boyer 饰）的波兰男子被玛丽美丽的样貌深深的吸引了，不顾她已为人妻，对她展开了热烈的攻势。对于拿破仑所寄来的一封封热情洋溢的信件，玛丽一概不予理会，可在波兰独裁者马拉乔沃斯基（艾伦·马歇尔 Alan Marshal 饰）的威逼利诱之下，玛丽最终只得放弃忠贞，接...