根据屠格涅夫中篇小说《木木》改编。　　木木是一个简单的音节，庄里的哑巴也能把它发得很好；木木是格拉西姆的小影子，永远一摇一摆跟在他身后。木木是一条欢快的小狗，与格拉西姆相依为伴，格拉西姆是一个说不了话的农奴。　　格拉西姆爱上了帮工姑娘，姑娘也钟情于他，谁料女主人闲来无聊乱点鸳鸯谱，上演一出“棒打有情人”，仿佛农奴只需要繁衍，而无爱之需求。伤心之余的格拉西姆捡到一条小狗，饲养宠爱，成为他生活下去的唯...

На балу молодому князю Руневскому приглянулась Даша, племянница помещиков Сугробиных. Будучи приглашенным к ним в имение, Руневский не догадывался, что все родственники Даши — вампиры....