整洁安静的保龄球馆内，8号保龄球里钻出了调皮可爱的小老鼠杰瑞。他顺着毛巾滑到地板，因打过蜡而锃亮光洁的球道引起了杰瑞的兴趣，他在球道上滑冰、舞蹈，划出美丽优雅的弧线，乐在其中，却不知危险将至。狡猾的老猫汤姆偷偷靠近，准备抓住杰瑞，杰瑞颇为机灵，跑进了球道，结果汤姆无法在这光滑的地面上起身，任由杰瑞戏耍折腾，吃尽了苦头。　　愤怒的汤姆抄起身边的保龄球向站在球瓶旁边嘲笑他的杰瑞丢去，笨重的保龄球呼...

　　多么美好的一天，一向享受生活的汤姆在院子中央的两棵树中间挂上吊床，转身拿来了饮料、报纸和靠枕，准备在吊床上睡上一觉。谁知，不识时务的杰瑞捷足先登，自顾自躺在床上呼呼大睡，还特不见外地扯过靠枕躺在上面。汤姆甚为气恼，于是偷偷解下吊床的绳子。杰瑞顺势滑了下去，最终滑进水里。喝了一肚子水的杰瑞不甘示弱，转而报复汤姆，令对方重重摔到地上。愤怒的汤姆站起身，发现杰瑞又躺在了床上，于是狠命将其震向了空中。...

　　这一天，汤姆正百无聊赖戏耍杰瑞解闷儿，突然门铃声响起。女主人前去看门，原来是她的朋友将三只嗷嗷待哺憨态可掬的小猫送来寄养。女主人充满爱心地将小猫接进屋内，并嘱咐汤姆好好照看他们。不久女主人外出购物，汤姆责无旁贷担起了保护小猫们的重任。谁知，这三只小猫长着天使的外表，却有恶魔一般的心。他们百般戏耍汤姆，用尽一切狡黠伎俩。一旁看热闹的杰瑞幸灾乐祸，没想到自己也惹火烧身，遭到小猫们的戏弄。　　吃尽苦...

　　1956年的马德里，空气中弥漫着懒洋洋的浪漫气息。在一户普通人家，红猫闪电依靠在沙发前拨弄着手中的佛拉门哥吉他，自由自在吟唱歌曲。房屋的角落有一处鼠洞，门口华丽丽地写着艾尔·马格尼菲科（El Magnifico）的字样。那是鼠洞主人名字，他和杰瑞有着同样的容貌，他尤其喜欢舞蹈，身手敏捷没有任何猫能抓住他。面对闪电的懒惰和艾尔的嚣张，女主人非常生气，于是从美国请来了奥林匹克世界捕鼠冠军——汤姆。...

　　某个周末的夜晚，胖胖的女主人心情愉悦，她换上最华丽的晚装，佩戴光彩夺目的首饰，哼着轻松的小曲准备参加桥牌俱乐部的聚会。汤姆心情激动地盯着女主人的一举一动，主人刚刚离开，他就箭一般地从窝中窜起，跑到窗口前，将正在垃圾堆里厮混的黑猫布奇、红猫闪电和小猫托普西（Topsy）召到家中，举行狂热的周末音乐派对。闪电作为DJ播放着摇摆激烈的爵士乐，布奇坐在钢琴前流利地演奏着跳跃的音符，托普西将酒杯一字排开...

　　大狗史派克趾高气扬在院子里散步，结果不慎踩到了一枚钉子。他疼得嗷嗷大叫，痛苦哀号，甚至在小老鼠杰瑞为他拔掉钉子后还兀自沉浸在虚妄的痛苦之中。事后，史派克十分感激杰瑞的仗义，于是送给他一只铃铛，承诺杰瑞遇到困难时只要摇动铃铛史派克就会飞奔前来营救。刚刚告别史派克，杰瑞便遭到老猫汤姆的袭击，当然铃铛拯救了杰瑞，汤姆遭到大狗的一顿胖揍。　　三番五次失败的捕捉之后，汤姆彻底臣服于杰瑞，违心送上香甜可口...

　　已经是夜幕降临，大房子内却传来阵阵爱好。胖胖的女主人站在凳子上大声呼救，摇摇欲坠，原来小老鼠杰瑞正拼命摇动凳子，乐在其中。女主人的呼声吵醒了正在熟睡的汤姆，他闻声冲了过去，却敌不过敏捷机灵的杰瑞，几次三番遭到戏耍，更不慎和女主人跌落地下室。女主人极其失望，她认为汤姆实在太老了，于是找来真正的捕鼠能手——红猫“闪电”。闪电无愧其名，以极快的速度抓住了杰瑞，并将其扔出门外。他动作迅速，举止优雅，赢...

　　又是平静的一天，汤姆和杰瑞之间爆发了新的大战，虽然汤姆占有体形优势，却终究斗不过杰瑞的机敏，因此饱受戏耍。在躲避汤姆追杀的过程中，杰瑞偶然躲进了一瓶隐形墨水之中，出来后竟发现自己的下半身完全消失了。短暂的惊诧过后，他很快发现隐形的原委，于是杰瑞将全身都涂上了隐形墨水。　　另一方面，汤姆还逡巡在杰瑞的洞口前，布下种种陷阱等待小老鼠上钩，却不知道隐形的杰瑞已经悄悄来到他的身后。在此之后，倒霉的汤姆...

　　阳光明媚的美好日子里，敞开的床前挂着黄色的鸟笼子。金丝雀站在横梁上打着瞌睡，优哉游哉。这时汤姆悄悄靠近，轻轻地拿下鸟笼转身就跑。惊醒的金丝雀不知所措，眼睁睁看着汤姆张着贪婪的嘴巴要吃掉自己。关键时刻，刚好出门的杰瑞伸腿搬到了汤姆，鸟笼咕噜噜滚了出去，撞到树上摔破了。金丝雀晕晕乎乎爬出来，看见愤怒的汤姆正在追逐杰瑞。为了报恩，它责无旁贷冲了上去搭救。经过几番较量，杰瑞和金丝雀躲进高高耸立在院子中...

　　在一个平凡的夜晚，淘气的汤姆将杰瑞用绳子拴起来，自顾自靠在沙发上玩起了老鼠溜溜球。这时，女主人的声音响起。主人命令汤姆去外面睡觉，可是窗外漆黑一片，而且下起了瓢泼大雨。汤姆极度郁闷，迈着沉重的步伐走向大门口。突然，女主人的一句话启发了他，他假装感冒，终于得到主人的怜悯，得以在屋中睡觉。杰瑞将一切看在眼里，他想方设法整治这个狡猾的老对头。小老鼠找来红色的墨水点在汤姆的脸上，造成汤姆感染麻疹的假象...