19世纪末的爱丁堡，在一个极度寒冷的冬天，痛苦的孕妇找到被人称作巫婆的玛德莲大夫（Marie Vincent 配音）。不久，一个孱弱的婴儿降临人间，但是这个小家伙的心都冻僵了，为此玛德莲帮他安装了机械心脏。孩子的生母不告而别，玛德莲将其作为亲生儿子抚养，并起名杰克（Mathias Malzieu 配音）。她告诫杰克不可以生气，避免强烈的情绪起伏，尤其要避免陷入爱恋。小杰克一天天长大，在他十岁的那年...

一个男人在巴黎救了一条美人鱼，并慢慢爱上了她。...

　该片集合浪漫、奇幻、喜剧元素，围绕卡代布饰演的男主因救治受伤的美人鱼(波西饰)而陷入情网的故事展开...

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