Max（Clive Owen）是贪恋肉欲之欢的男同性恋，德国纳粹对同性恋展开大规模的迫害之前，他一直过着随心所欲的生活，之后，他在同恋人Rudy逃亡时落入纳粹之手，为求自保，他隐瞒了自己的同性恋身份，并当着纳粹的面打死了Rudy。　　前往集中营的途中，Max 结识同道中人Horst（Lothaire Bluteau），对方力劝沉浸在悲痛中想报复的他凡事冷静，不久，两人被命令一起不停地搬运石头，慢慢...

　　十六岁的少年赛杜，与深爱的母亲和姊妹同住，家乡日子困苦，唯有玩起音乐时的他，眼里才有光。在表哥的怂恿下，他隐瞒母亲，揣着天真热情，以及偷偷打工攒来的现金，踏上前往欧洲大陆的旅途，深信到了那里，就能一展音乐才华，让家人过上更好的生活。从塞内加尔到利比亚，穿越撒哈拉沙漠行至地中海，这一趟未知的旅程，人心比环境更加险恶。在祖灵的冥冥指引下，他们能否抵达梦想的彼岸？...