音乐响起，达菲鸭（梅尔·布兰克 Mel Blanc 配音）全神贯注走上屏幕前，他在表演中世纪的剑客戏码，可惜动画师不太配合，没能画上相应的背景，这令达菲鸭颇为懊恼。在他的催促下，动画师换了新的背景，达菲鸭演了一阵才发现背景竟是毫不搭调的农庄。万般无奈，敬业的达菲鸭只得配合背景的内容表演，结果背景相继换成了极地、夏威夷……频繁转换的速度令达菲鸭应接不暇，疲于奔命。当然一切还未结束，他的声音乃至形...

　　平静的一天，小老鼠杰瑞躲在洞里配制某种神秘的药水。他小酌之后，身体随之发生了奇妙的变化。原来这是一种可以让服用者具有超快速度的药水，杰瑞迫不及待将老对手汤姆当作实验对象。此时汤姆正躺在沙发上吃沙丁鱼，可是鱼还没有进嘴，便被一阵金色的旋风袭击变成了鱼刺。汤姆惊讶不已，他怀疑屋内有鬼，但很快就否定了这个可笑的想法，他认定这是一只装备了火箭喷射器的苍蝇，于是乎他设下陷阱准备捕捉那个捣乱者。当然，汤姆...

　　Tom chases Jerry into a fish cannery; they get sealed into cans. Tom breaks out, but falls off a pier as the cans roll under him. A shark chases him out of the water; Tom drops an anchor on the shar...

　　富丽堂皇的大剧院门前，超长的豪华轿车载着歌唱家汤姆来到现场。轿车内，汤姆一副骄奢高傲的模样，淡定自如，俨然是一个经过大场面的人物。他步下轿车，在观众夹道欢呼中坦然自若走向演员入口，他随手扔掉胸口的鲜花，便会引来观众疯狂的争夺与哄抢。伴随着热烈的掌声，大歌唱家走到舞台中央。他抬手示意，掌声顿时消失，信心满满的汤姆张口开始演唱歌剧《塞维利亚的理发师》的选段。不过他的歌声吵到了一个人，那就是正在舞台...

　　宁静的夜晚，汤姆躺在房屋中央的地毯上呼呼大睡，四周除了钟表滴滴答答和他的呼噜声外，没有任何声响。就在此时，老鼠洞里走出了穿着睡衣的杰瑞，此时他还沉浸在睡梦中，身体却不听使唤地四处游走。梦游的杰瑞无所畏惧，肆无忌惮挑衅汤姆，此举无疑要给自己惹来麻烦。遭到汤姆惩罚后的杰瑞再入梦乡，可是继续梦游出来挑衅，期间还不忘发出阵阵令人火大的嘲笑声。　　看来这对小冤家平常习惯了这样的戏耍，以至于睡着后还不忘整...

　　阳光明媚的一天，汤姆和杰瑞这对冤家又展开了难解难分的追逐战。这一次他们的战场选在工地，汤姆站在脚手架的另一边，目测另一边脚手架的距离，然后用视线变成了绳子爬过去。小老鼠杰瑞则如是效法，略施小计边让汤姆轰然坠落地沟。汤姆战战兢兢，利用地下的炸药将自己炸上天，谁知又被杰瑞暗算，重重地撞到了脑袋，一身皮还被小家伙扒了下来，光溜溜地实在不好看。穿上“衣服”后，汤姆继续追逐杰瑞，谁知对手用一只手套便把他...

　　在一个华丽宽广的大庄园内，夜幕降临，庄园房间灯火辉煌。长长的走廊之上，汤姆和杰瑞这对冤家又展开新一轮的追逐战。几番交手，汤姆都没有占到任何便宜。对于这只在贵族家庭里饱受熏陶的贵族猫来说，是可忍孰不可忍，他掏出名刺，宣称要和杰瑞进行一场男人间的决斗。杰瑞毫不退缩，也掏出自己的名刺，两个小家伙就此约好了决斗的日子。镜头一转，在一个萧索荒凉的野外，猫和老鼠各自披着黑色披风面对面站立，他们拿出手枪、击...

　　位于市中心的摩天大楼一间公寓内，时间接近午夜，昏黄的灯光下，汤姆慵懒地躺在自己的窝内读书。困意渐浓，他合上书本准备入睡。另一边的老鼠洞内，杰瑞睡意正酣，突然闹表声响起，他起身洗漱打扮，坐着电梯来到地下室的酒吧。那里已经云集了许多小老鼠，大家正准备进行一场充满激情的爵士摇滚演奏会。刺耳的音乐声响起，老鼠们热情投入，轰鸣的乐曲却顺着管道直通大厦顶层汤姆的房间。　　顶着汹涌的声浪，憔悴的汤姆想方设法...