1934年2月，森田波子（常盘贵子饰）随丈夫勇太郎（香川照之饰）从日本小樽来到中国东北牡丹江经营酒厂，在波子昔日情人陆军中佐大杉宽治（布袋寅泰饰）的关照下，森田夫妇的酒厂生意红火，蒸蒸日上。外表柔弱实则坚强的波子对待感情热情奔放，经过长时间的相处，她和大杉的爱火重燃，而勇太郎只能采取默认的态度。不久，波子结识了关东军的情报员冰室启介（伊势谷友介饰），又与其发展出一段感情。转眼十年，太平洋战争接近尾...

英国青年Wilson和随从在埃及旅游，突遇风暴，便与阿拉伯商人一同躲入金字塔避风。守护金字塔的人嘱咐他们保持安静，因为这座金字塔里安息着法老的女儿。Wilson在阿拉伯商人的诱惑下吸了大烟，昏沉地进入幻境。这时，法老的女儿Aspicia复活了，从天而降，她伸出手唤醒了沉睡的Wilson后就消失了。Wilson感觉自己变成了埃及人Taor，并追随美人而去。月光下，他在森林里找到了Aspicia，二人...

　　...