欢迎来到专家诊所，这里有四位顶级皮肤科医生，为那些经常无法在国民保健服务系统（NHS）接受治疗的患者治疗一系列皮肤病。艾玛·麦克马伦医生面对一位未确诊的病人，她几乎每周都会出现脓肿。化妆师玛瑞萨在放弃工作后来到皮肤手术室，希望能找回自己，因为她脸上长了一个灰色的肿块。当娜塔莉亚·斯皮尔斯医生看到42岁的沙尼夫肩膀上的脂肪瘤时，简直不敢相信自己的眼睛。皮肤是我们身体最大的器官，当它发生故障时，其结果...

故事发生在1973年的格拉斯哥，对于男孩詹姆斯（威廉·艾迪 William Eadie 饰）来说，这个夏天并不好过，炎炎的烈日让人怎么都打不起精神，而清洁工人的大罢工让街道瞬间变成了堆满了腐臭垃圾的垃圾场。当然，这些都不是最重要的，最让詹姆斯寝食难安的是自己的朋友赖安（Thomas McTaggart 饰）的死亡，是他的死和自己有着千丝万缕的联系。　　透过詹姆斯的眼睛，我们看到了肮脏不堪的世界，但...

　　在另一个星球、另一个时空中，一千年前魔水晶遭到了破坏，从此造成了这个魔幻世界黑暗混乱的开始，千年后魔幻世界的三颗太阳将在天空中交会成一直线，如果在这个天文交会时期前，没有将缺陷的魔水晶复原完整的话，握有缺角魔水晶的邪恶史基斯一族将获的长生不老的机会，这样一来魔幻世界里的生物，将陷入万劫不复的地步，而唯一能阻止史基斯一族邪恶力量的重责大任，就落在仅存的葛弗林族人-间的身上........