故事在这个传说中的街区拉开序幕。　　曾经有一个名叫MUGEN的传说中的组织支配了这片区域，正因为他们具有压倒性的势力，这一带才得以统治　　。然而 却有一对兄弟，不屈服于MUGEN，仅凭二人之力就与MUGEN平分秋色，他们就是雨宫兄弟。MUGEN因为某个事件突然解散了，雨宫兄弟也不知去向。随后，这个区域里冒出了五个组织。将每个组织的首字母组合起来就是SWORD ，因此这个区域也被称为SWORD区...

正在调查坠落在太平洋上的不明飞行物体的海上自卫队二尉有动贵文（大澄贤也），遇到了突然出现的蓝光，受发光体的影响，导致遗传因子标准的变质，变成了凶恶的怪兽THE ONE。之后，他（THE ONE）从防卫厅内的特殊机关BCST（对生物工程学的研究机关）的监视下逃走，从此就没了音训。　　另一方面，航空自卫队F15J飞行员真木舜一（别所哲也），为了多点时间陪伴患有先天性疾病的儿子继梦决定辞去官职。在最后一...

　　公元794年，日本桓武天皇时期，京都长冈被其胞弟早良亲王怨灵诅咒，天灾人祸不断。桓武天皇被迫迁都平安京，由此开启四百年平安时代序幕。彼时权贵内部斗争激烈，人民生活疾苦，世间因此怨灵丛生，人、鬼与怪物屏息同栖。隶属于宫廷阴阳寮的阴阳师们，作为平衡天、地、人、鬼间矛盾的存在，自此活跃在历史舞台上，其中最为耀眼的便是身世成谜的安倍晴明（野村万斋 饰）。右近卫中将源博雅（伊藤英明 饰）受托拜访安倍晴明...

　　新垣洋太郎（妻夫木聪饰）是一个开朗的男孩，怀抱着开一间属于自己的小店的理想，每天都努力赚钱。因为他还有一个妹妹将要到冲绳来读书，他要给她好的生活。妹妹叫小薰（长泽雅美饰），这个妹妹跟他完全没有血缘关系，是当年妈妈带着他改嫁给小薰父亲，可是父亲生性不受拘束，不久便出走了。母亲临终前嘱咐洋太郎一定要好好照顾妹妹，两人便相依为命了十多年。　　可是好景不长，洋太郎正要开张新店时，才知道原来自己被骗了。...

　　酒后失态的政府官员泽城廉司（浅野忠信 饰）因盗窃事件被杂志报道，遭到停职反省的处罚。他在风俗店邂逅了花名为“柠檬”的援交女郎富田由理子（小泉今日子 饰）。由理子丈夫去世，为还债不得不将女儿托付给故乡的母亲，独自出来赚钱。两个失意之人惺惺相惜，倍感苦闷的由理子希望见女儿一面，于是他们一同踏上前往北海道的旅途。　　但旅途上的烦恼依然多多，由理子的父母拒绝她和女儿见面，廉司则被单位单方面开除。二人生...

一个男人（浅野忠信饰）因无法忍受妻子（橋本麗香饰），处心积虑将其“杀害”后抛于荒野，可是每次回到家后，妻子都像没事人一样待着。　　催眠师（阿部寛饰）和CM广告设计师洋子（小泉今日子饰）是一对恋人，洋子的设计灵感常常前卫得让人难以理解，虽然常常被男友打趣，她还是走自己的路。　　催眠师在一次公开表演时，从观众中挑选中年上班族小林（岸部一徳饰）为催眠对象，成功地使其认为自己是鸟，不料高潮时刻，突然跑出一...

　　一个男人（浅野忠信饰）因无法忍受妻子（橋本麗香饰），处心积虑将其“杀害”后抛于荒野，可是每次回到家后，妻子都像没事人一样待着。　　催眠师（阿部寛饰）和CM广告设计师洋子（小泉今日子饰）是一对恋人，洋子的设计灵感常常前卫得让人难以理解，虽然常常被男友打趣，她还是走自己的路。　　催眠师在一次公开表演时，从观众中挑选中年上班族小林（岸部一徳饰）为催眠对象，成功地使其认为自己是鸟，不料高潮时刻，突然跑...

　　大学生竹村文哉（小田切让 饰）真可谓霉运当头，他自幼被父母抛弃，养父则被投入监狱，大学念了八年始终无法毕业，在外更债台高筑，欠下84万元债务。因迟迟无法还钱，他被讨债人福原爱一郎（三浦友和 饰）狠狠修理了一番。　　在最后期限的前一天，福原找到竹村，提议愿意取消他的一切债务 ，条件是竹村必须陪这个凶悍的老头子在东京散步。或者三天，或者一个月，直到福原满意为止。为钱所困的竹村别无选择，只得答应了这...

　　34岁的早川基子（小林聡美饰）在一家信用金库工作，她和好友兼同事马场万里子（小泉今日子饰）是单位里同期进去的员工里唯二没有结婚的，没有爱情，在家里被母亲（白石加代子饰）当做孩童般管束；工作也是一日一日的简单重复，基子对这样的人生感到迷茫。　　有一天，万里子突然带着3亿日元出逃，她打了通电话给基子告诉其要“精彩过日子。”基子怀着复杂的心情失声痛哭，之后，她开始重新审视自己的生活。　　基子无意间走...

在设计公司上班的加濑鸣海（长泽雅美 饰）早就和丈夫真治（松田龙平 饰）的爱情走向破裂，可是在丈夫走失再回来的时候，她却发现对方似乎丧失了记忆，对周遭一切都懵懂无知。与此同时，城市内姓立花的人家发生血腥的杀人案，作为重要嫌疑人的学生妹立花明（恒松佑里 饰）则下落不明。周刊记者樱井（长谷川博己 饰）受命前往案发现场，却遇到了举止怪异的青年天野（高杉真宙 饰）。天野自称来自外星，他和包括立花在内的同类们...