一个由催眠师沃格勒率领的剧团在前往斯德哥尔摩途中的一个小镇上，被当地的警察局长和相关人等扣留盘查，他们被勒令要当众表演魔术，以验证是否存在超自然现象。结果他们的耍宝把戏露馅，但在逗留过程中他们却经历了许多意想不到的奇遇和变化，最终剧团受到国王的召见而重新上路。...

　　一个由催眠师沃格勒率领的剧团在前往斯德哥尔摩途中的一个小镇上，被当地的警察局长和相关人等扣留盘查，他们被勒令要当众表演魔术，以验证是否存在超自然现象。结果他们的耍宝把戏露馅，但在逗留过程中他们却经历了许多意想不到的奇遇和变化，最终剧团受到国王的召见而重新上路。...

朱莉小姐（安尼塔·布耶尔克 Anita Björk 饰）是从小过着养尊处优的生活的千金大小姐，从来都没有吃过任何的苦头，性格骄纵又蛮横，他的未婚夫因为受不了朱莉的性格而选择了离开她。一天，朱莉在庭院里散步，邂逅了家中雇佣的马夫让（乌尔夫·帕姆 Ulf Palme 饰），朱莉明目张胆的勾引了让。　　实际上，让一只默默的爱慕着自己的主人，只是碍于两人的身份实在相去甚远，只能将这份爱慕深深的埋藏在心底。...