話說一對名為大不良（楊群）、小不良（苗僑偉）的男子，劫走了一前往西方國家,準備參加飛行競賽的熱氣球，卻因氣流侵襲而降落三不管地帶的妓院！　　三不管地帶烏煙瘴氣卻又十里洋場兼而有之，其中最風靡四周的，是一所以奇技表演引人入勝見稱之妓院。妓院老闆娘常念奴（李司棋）對《催眠術》、《傳心術》、魔術及一切中西文化甚有心得，眾人皆對她大表傾慕。此時正值歲晚，奴占卜得知禍害將至，但只要容納禍害便可讓災害化險為夷...

[皇上染病,太子往華山為父求福,將軍上官雄護送.王爺要殺太子奪位,其心腹大臣晉福僱鐵面虎中途埋伏,危急中雄把太子空座駕推下懸崖,但另一殺手達勒發現.虎,勒追蹤太子而至,幸小白龍及時出手,救回太子,並送太子等上路.勒與虎暗伏山路,龍引勒交手,勒不敵被殺.雄帶太子離去.王爺準備親自下手,他到華山禪院殺掉主持及眾僧,然後以其手下代之.太子來到,雄發現主持乃虎所扮,立即帶太子逃走,龍與王爺苦戰,終於把他殺...

　　話說一對名為大不良（楊群）、小不良（苗僑偉）的男子，劫走了一前往西方國家,準備參加飛行競賽的熱氣球，卻因氣流侵襲而降落三不管地帶的妓院！　　三不管地帶烏煙瘴氣卻又十里洋場兼而有之，其中最風靡四周的，是一所以奇技表演引人入勝見稱之妓院。妓院老闆娘常念奴（李司棋）對《催眠術》、《傳心術》、魔術及一切中西文化甚有心得，眾人皆對她大表傾慕。此時正值歲晚，奴占卜得知禍害將至，但只要容納禍害便可讓災害化險...