牵牛（车太贤饰）第一次与她（全智贤饰）邂逅，就毫无浪漫感可言。在地铁上她就语出惊人，喝的醉醺醺的她大声训斥不自觉给老人让座的人，吐完之后就软趴趴地倒了下来。善良的牵牛上前接住，于是就只好背着她到旅馆投宿了。但是好心不一定有好报，牵牛正在好好洗澡时就被冲进来的警察带走了。 ...

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　　在调查大麻走私案时，汉城江南警察所检事李松云（赵宰贤 饰）发现此案与黑帮天堂——全罗南道木浦市成启派有关。为查案，他变换了身份为南基男，并在女检察官李彩云（宋善美 饰）协助下，伪造犯罪纪录，卧底潜入组织。他被木浦港口卖鱼的老板奉为神明，一起策划了暗杀白成启计划。他趁机将计就计，做了叛徒，当了白成启（车仁表 饰）的小跟班。他沦为小混混。但是，为了组织，他参加了一场拳击赛，为了寻宝计划广告商，他终...

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