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　　在一所名为青禾男高的学校里，荆浩（欧豪 饰）和阿屁、谭嘉木、幺鸡、二饼四位少年在特别的校园环境中结成了生死与共的挚友兄弟，并成为这所男高里唯一对抗校园霸凌的团体，压制了柴田（林遣都 饰）等人横行霸道的校园恶行。在特殊的时代氛围里，两方势力保持着微妙的平衡，直到女教师柳禾（景甜 饰）的出现，平衡被打破，这所男高里的少年们将何去何从，就此展开的激战如箭在弦。...

　　1932年，日本帝国主义侵略东北，扶植傀儡皇帝溥仪建立伪满洲国，并在全境推行奴化教育。坐落于伪满境内的青禾男高聚集了日本和中国的学生，国仇家恨，使得学校内日中双方不良少年时常发生殴斗。在此之前，青禾男高始终被日本学生柴田（林遣都 饰）率领的军团只手遮天，而中国学生们则整日忙于内斗，直到一个叫荆浩（欧豪 饰）的男人出现，终于呈现出跟日本学生分庭抗礼之势。而随着荆浩的军师谭嘉木登场，他则彻底弥合了...

故事发生在台湾南部边陲小镇。旅社因老板黑猫（陆奕静 饰）得名，她当年可是一名红极一时的舞女，如今的她不修边幅，整日胡吃海塞，完全没有了当年的风韵。旅社内住着三教九流，阿南（余佩真 饰）来自越南，只想挣点钱回家盖房子，身在异乡打工的她心中充满凄苦。老邓（夏靖庭 饰）一直暗恋黑猫，就算入狱也不曾断了念想，这不，一出狱便飞奔到黑猫旅社。浅野先生（荫山征彦 饰）来自日本，明明已经失业，偏偏要装出上班的样子...

　　第一部原住民觀點電影　　一個日據時代發生在黑皮部落的故事－泰雅少女落難的事件，吸引外地拍攝劇組前來探勘，想要拍攝以黑皮部落為主的電視劇。尤幹始終搞不懂，一個鐘、還有一個已經快要破掉的石碑，會讓這幾個外地人，沒幾天就跑來部落，他們說是為了工作，尤幹倒覺得他們是無所事事。不像他，要打獵還要兼顧學業。他下了課，有機會就往山裏跑。　　尤幹，黑皮部落的泰雅青年，一個被劇組企劃人員小茹稱讚「連穿一條一百塊...

相貌平平的中年人李良（任达华 饰）行走在熙熙攘攘的闹市街头，平凡无奇的外表无法引起任何人的注意，然而他的内心却深藏着鲜为人知的黑暗的秘密。李良来到警局自首，他坦承自己是一个连环杀人犯，只不过他杀人的理......

與《寒夜》第一部曲所表達的客家族群在荒山野地開墾拓荒的故事相較，由「荒村」、「孤燈」改編的『寒夜續曲』，除了在時間序上分別描述日據時期大正末年到昭和四年，文化協會分裂、農民組合抗日的情節，以及台灣光復......