大石刚介（三船敏郎 饰）升任关东同盟理事长，与中岛组佐仓一诚（佐分利信 饰）势均力敌，维持着表面的和平。但日本政界要员大山喜久夫（片冈千惠藏 饰）因癌症病倒，几乎再次点燃两派战火。大山幸得一宫恭夫（高桥悦史 饰）医治死里逃生，因此号召帮派联合，遭到两派抵制。 此时塞班岛开发项目成为抗争的导火索。中岛组干部川西（菅原文太 饰）为筹措资金，强令木村建设破产，并将木村之女献给保守党要员刈田（西村晃 饰）...

　昭和初年，雄霸江东地区的黑帮组织天龙一家的首领荒川政吉突发脑溢血一病不起。帮内主要头目聚众商讨继任者事宜，忠诚仁厚的中井信次郎（鶴田浩二 饰）自感德不配位，转而大力推荐为组织立下汗马功劳、正在服刑的结拜兄弟松田铁男（若山富三郎 饰）。而仙波组老叔仙波多三郎（金子信雄 饰）则处于某些隐秘的目的强力推荐荒川总长的女婿石户幸平（名和宏 饰）。最终，石户得到组内元老的支持。不久，出狱后的松田得知石户践祚...