狼人和吸血鬼之间的大战还在继续。当麦克尔（斯科特?斯比德曼 Scott Speedman 饰）和西丽妮（凯特?贝金赛尔 Kate Beckinsale 饰）还在企图以自己薄弱的能力阻止这场大战时，阴谋家们的杰作又诞生了――狼人和吸血鬼融合的具有超强能力的种族――“血族”。马克思（托尼?库兰 Tony Curran 饰）便是便是这个种族的第二代。他杀死了父亲，夺取了密钥和西丽妮的记忆，救出了一个是狼...
这次，007（罗杰·摩尔 Roger Moore 饰）在西伯利亚死亡的英国特工身上找到了科技秘密“微晶硒”之后，发现这个样品与英国的样品一样，证明克格勃的间谍肯定混进了英国的高科技研究秘密领域。于是，007奉命去调查在进行高科技研究的富商佐林（克里斯托弗·沃肯 Chri stopher Walken 饰）。不料他的身份被人识破，007被锁入车中沉进湖底。幸亏命运之神帮了007一个大忙，他得以侥幸逃...
在旧金山南部的一个小镇上，老警长Paul Del Moral（帕皮·塞尔纳 饰）在大雾天开车回家时，不小心撞到了一个路上的行人，这个行人是一个孤独的日本人。然而，在进行交通事故调查之前这个受伤的男人从医院消失的无影无踪。阿基（藤谷文子 饰）是一个来自异乡的过客，她是一位日本犯罪小说家，当她正在游览旧金山的时候，她发现自己卷入了一场现实生活的谋杀谜案当中。这个孤身一人漂泊在一个完全陌生的城市里的女人...
