故事讲述前海洛因瘾君子丹尼尔·莱格参与了一项毒品交易，以错误的理由为错误的人提供帮助。 当交易失败时，丹尼尔被扔进泰国监狱，并被判处100年徒刑。 当他试图在曼谷被监禁时幸存下来时，他被定罪的消息引起了环球邮报记者维克托·马拉雷克的注意，他决定追捕负责对丹尼尔进行错误指控的阴暗卧底警察。...

故事重返上世纪90年代，终极反派宇宙大帝（科尔曼·多明戈 Colman Domingo 配音）从天而降，驱使以天灾（彼特·丁拉基 Peter Dinklage 配音）为首的恐惧兽掀起地球危机。绝境之中，蛰伏许久的巨无霸终觉醒，联合汽车人变形出发，一场前所未有的决战即将上演。...

　　1994年，美国纽约。退役军人诺亚·迪亚兹（安东尼·拉莫斯 Anthony Ramos 饰）为了给弟弟治病而四处求职，却不断碰壁，情急之下他铤而走险，打算偷车销赃赚钱。谁曾想第一单就偷了变成汽车形态的博派战士幻影（皮特·戴维森 Pete Davidson 配音），随即卷入宇宙层级的大战争中。原来宇宙中游弋着被称为灭世邪神的恐怖之王宇宙大帝（科尔曼·多明戈 Colman Domingo 配音），...