本片改编自著名侦探小说家康奈尔·伍尔里奇的小说《The Black Path of Fear》，是一部风格诡异、恍若梦境的黑色电影，与后世的《穆赫兰道》有颇多相似之处。退伍军人查克·斯考特（罗伯特·卡明斯 饰）在路上偶然拾到一个钱包，他按照钱包名牌上的信息，将钱包还给了失主艾迪·罗曼（史蒂夫·柯臣 饰），罗曼很欣赏查克诚实的品质，于是聘请他当自己的司机。查克不知道的是，罗曼其实是一个混迹黑道的生意...
丹拿（史蒂夫·库根 Steve Coogan 饰）是一位郁郁不得志的小演员，在演艺事业彻底泡汤后，心灰意冷的他来到了一所高中，成为了那里的戏剧课老师。对于自己的课程，丹拿从来都不放在心上，即使他的课程恶评连连，即使空空的教室里只坐了一个学生，丹拿都觉得无所谓，他只在乎自己那份微薄，但却是唯一的薪水。...
瘴气镇是一个风暴永驻的小镇，所有刚出生驼背的小孩都被疯狂的科学家拉去做助手，并且他们都叫伊戈尔。小镇里的科学家们都以发明邪恶的发明为荣，在每年举办的“全国邪恶科学大展”上夺冠更是每一个科学家梦寐以求的荣誉。其中一个科学家的助手伊戈尔（约翰·库萨克 John Cusack 配音），他不满足于当一辈子的助手，想成为一名科学家，并且展会上赢得第一名！恰好就在展会举行前两周，这个伊戈尔的主人格里肯斯坦博士...
