本片是《柳生武艺帐》（《风虎云龙传》）的延续。隐术派的千四郎，受浮月斋之命，到荒山找出多三郎与夕姬夺取《剑秘图》。原来《剑秘图》为一个农民所拾，后卖给了一个卖艺者法眼。法眼知其重要，便把它藏起来。有一天，法眼把《剑秘图》送给千四郎，觉得他有统治天下的才能，千四郎很高兴便决定和法眼一起闯天下，再不顾浮月斋了。他更向柳生十兵卫决斗，各出《剑秘图》一卷，胜者可得对方所有者。柳生十兵卫终为千四郎所杀。突然...

描写离东京不远的小村里有兄妹三人。哥哥伊之吉是个脾气不好的石匠，大妹怀孕从东京回来，小妹则是护士学校的学生。哥哥原先比较疼爱大妹，但是由于她不婚而孕，哥哥对她很是粗暴，不堪忍受的大妹终于离家出走：而由于姐姐的丑闻，妹妹的恋情也受到压力，但是她决定不顾一切找寻幸福。...