黑锹小角（小林昭二 饰）率领的忍者军团行动失败，柳生鞘香（松尾嘉代 饰）带领其麾下的女子刺客军团继续追踪拜一刀父子的踪迹。阿波藩的蓝玉制造密法被幕府盗走，拜一刀（若山富三郎 饰）受聘刺杀盗走密法之人。一路上拜一刀父子不断受到柳生鞘香女子军团的袭击，但都一一化解。拜一刀登上护送之船，柳生鞘香亦尾随而来，有所察觉的保镖弁天来三兄弟放火烧船后逃走，拜一刀父子连同鞘香逃出生天。弁天来三兄弟逃至沙漠，击溃在...

妓女之女阿百（宫园纯子 饰）幼年丧母，身后的伤痕背负着母亲的悲痛和耻辱。长大后阿百学得一身杂耍好本领，间或靠仙人跳赚钱。铸币厂官员仙石伊织（南原宏治 饰）意欲强占阿百，被落魄浪人恩田新九郎（村井国夫 饰）阻挠，怀恨在心。　　阿百与新九郎身世相似，惺惺相惜，决定共同抢劫佐渡送往江户的金块。抢劫成功，但新九郎遭好友出卖，寓所遭袭。二人被绑缚仙石府邸，新九郎被斩首，阿百则在一番折磨之后流放佐渡岛。受尽凌...

甲府官员盐崎嘉门（今井健二 饰）大肆搜刮平民百姓，巨资贿赂江户老中谋求上位，为此不惜残害人命。当地甲源一刀流道场主真壁弥兵卫（西村晃 饰）为人刚正不阿，膝下育一子一女。儿子林太郎（近藤正臣 饰）自卑内向，宁愿放弃武士身份与农家女结婚；女儿阿胜美丽刚强，现为道场代师傅。　　盐崎欲娶阿胜为妻，却被弥兵卫严词拒绝，恼羞成怒的盐崎趁林太郎离家出走之机，诱使其进入赌场。林太郎与出千的庄家争执，幸得侠女阿留以...